交易计划的重要性

​交易计划老生常谈，但它的重要性不言而喻。一名优秀的交易员决不会漫无目的地交易，他在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己应对交易过程中可能发生的任何情况。




我也很是好奇为什么那么的投资者从不制定交易计划，或者制定了也不严格执行。让自己交易变的被动，变的手足无措。当不知道怎么处理的时候开始问其他人，把希望都寄托到别人身上，有的还把希望寄托到陌生人身上，只是感觉那个人很厉害。我也多次碰到过这样的情况，加我微信就是为了来问问我单子套了应该怎么处理。这就是病急乱投医啊！


为什么不能在交易之前制定合理的交易计划呢？出现什么情况对应应该怎么处理，这样自己就会变的主动，就不会手足无措，到处问这个问那个。谁也不能告诉你：你应该怎么办的，因为每个人的情况都不一样，每个人的性格、风险偏好、操作周期、承压能力和对盈利目标的追求等等都不尽相同，别人怎么可能会有一个标准的答案告诉你应该怎么去处理，他只能根据自己的情况和经验给你一些建议，最终怎么处理还是要自己决定。


可以问下当下行情怎么看，但最好不要问我应该怎么办？因为每个人的情况确实是不一样的。比如你做的是短周期，而他看的是长周期趋势，周期不同，方向就不同。未来可能能涨回来，但是你根本等不到那个时候。再比如有些人承压能力比较强，而有些则比较弱，这个处理方式肯定也不太一样。怎么办只有自己知道，别人无法告诉你应该怎么办，因为没有标准答案。


计划你的交易，交易你的计划。开仓之前制定好自己的交易计划，交易过程中并严格执行。交易计划会让你的交易变的更主动、更从容。交易计划最好在开盘之前制定，因为盘中面对行情的涨涨跌跌，面对账户资金的波动，很难保持客观和理性。所以，盘前做好计划很有必要，盘中严格执行，计划应该包含盘中可能发生的任何情况，并有相应的对策。功夫真的在盘外。另外我认为一定把自己的计划写到纸上，不要放到脑子里，好脑子不如烂笔头，放在脑子里盘中可能忘记，写到纸上才能做到严格执行。


下面探讨下交易计划应该如何制定。这里说的交易计划是指当对你行情已经有判断之后制定交易计划。比如前段时间和大家说跌的多的商品可能会有一波反弹行情，通过自己的分析已经确定了交易的品种和方向，然后还需要制定一个具体的交易计划，来应对可能发生的任何情况，比如说判断错了应该怎么处理。有了计划，心里就有底了，到时候就知道自己应该怎么办。


我认为一份合格的交易计划应该包括：①资金上的规划。②交易的周期。③对风险的控制。④开仓和平仓的策略。


①资金上的规划。决定操作的品种和方向之后，下一步就是做好整体资金规划，你要用多少资金参与这笔交易。做长周期仓位相对要轻一些，做短周期仓位可以重一点。具体用多少比例，我认为还是取决于自己投入资金多少和对风险承受能力。一般情况下，单个品种如果做长周期不应该超过总自己你的三分之一。一是为其它交易机会预留资金，二是还要考虑亏损和提高保证金。如果发生亏损又赶上提高保证金，仓位很容易达到或超过50%，风险系数就高了。


另外我认为每个交易机会都应该用固定的仓位交易，这样才能保证无论看好与否都能盈亏相当。千万不要感觉看好的时候就仓位多，感觉不太看好的时候仓位就少，这样很容易出现一种情况，感觉看好的时候反而是错的亏的多，不太看好的时候反而是对的赚的少。我认为不太看好就不做，没必须小仓位做，做自己有把握有信心的交易，就用相当的仓位做自己看好的交易机会。


不要小看资金管理，很多时候造成亏损不是因为你看错行情，而是因为资金上没有合理的规划。看错行情导致亏损，没有止损反而加仓导致更大的亏损，哪个更可怕，显然是后者。


②交易的周期。进场前要确定大概的交易周期，短线是一天还是一周，长线是一个月还是几个月。交易周期的确定和自己分析的方法和看的周期有直接关系，如果是基本面分析的方法肯定要做长周期的，基本面研究是商品的供求关系，不能判断短期行情的涨跌。技术面分析要看自己看的周期了，看长就做长，看短就做短。


确定交易的周期才能更好的安排仓位和交易策略。比如做一些短期的行情，判断到了行情启动点或者转折点了，则可以适当重一点仓位，当然也要控制在自己能承受的范围之内。再比如，当行情跌了很多了，认为短期还要继续下跌，做空也只能做一些短期的行情了，并且还需要做好回撤止损。如果判断未来有趋势行情做长周期，又判断不好行情什么时候启动，则可以轻仓参与。


③对风险的控制。控制了投入的资金，一定程度上讲就控制了风险，但无法做到精准控制风险。我认为每笔交易都应该给自己大概设定一个自己可承受的亏损范围，不能超过这个范围，到了就要考虑减仓或止损。很多人是没有这样的习惯的，从来不考虑自己看错了应该怎么办，也没有亏损的预期和准备，所以让自己变的被动。


回想一下，是不是有很多的交易是因为超过了资金能承受的范围，自己无法接受，所以选择一直扛下去的，把希望交给了市场，期待市场能给自己回本或解套的机会。一次两次可能很幸运很扛回来，但总有不幸运的时候，一次扛不回来就会损失惨重。控制好风险才会让自己变的主动，亏损一定是要在自己能承受的范围之内，这样才会有好的心态。


④开仓和平仓的策略。针对不同的行情开仓和平仓的策略肯定也有所不同。比如前段时间看纯碱尿素甲醇的反弹行情，那就采用抓顶摸底的策略，耐心的等待临近5月底，日线进入快速流畅下跌之后再动手。月线连续几个月大跌，日线进入快速流畅下跌预示着这波行情马上就要结束了，不敢说趋势反转，一波行情行情是可以期待的。


再比如三月份做多白糖，一方面是基于基本面对趋势的判断，另一个方面，技术上也有要启动的迹象，震荡筑底了几个月，整个2月份一直在高位横盘，高位横盘代表市场对价格的认可，后期继续向上的概率大。而且月线上看横盘两个月，判断3月份收阳线概率大，选择在3月份初开仓。


开仓相对是好建立一个标准的，达到自己的条件开仓。能判断行情的转折点最好，长周期交易不能准确判断行情启动或者转折点，可以通过仓位控制风险，比如今年3月份建议做空螺纹和铁矿，看不到行情什么时候反转，短期技术上又明显处于多头，想做这样的行情只能通过仓位控制风险，耐心等待趋势反转。


关于平仓策略，包括三个方面：一个是判断失误平仓策略，也即止损策略；一个是获得利润成功完成交易平仓策略；再一个是在一段时间内价格的变化，并没有如预期的那样如何退出平仓的策略。


这里面最难的是止损策略的制定和执行，面对不同阶段的操作，止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面，止损的选择上需要较大的止损，止损的资金也较多，以防因一时的反向行情而被扫出场。中线操作止损的选择通常倾向于技术面，以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。


此外，尚需要考虑时间止损的设置，在拟定操作策略之前即要假设本波段行情能持续的时间。在行情出现应启动而未启动的走势时，必须以时间止损。此种止损多半应用于假突破走势，其设置难度较高，需要丰富的市场经验。无论采取价格止损、技术止损、资金止损，还是时间止损，一定要有一个止损的策略。


理性的人不会指望通过买彩票发财，幻想一夜暴富的散户往往一地鸡毛。


下面分8个部分给大家说说股票交易计划。


1.分析趋势
作为一笔交易的第一步，我们需要分析当下市场的趋势，无论多头掌控市场还是空头掌控市场。在此，每个人都有不同的判断方法（技术面、基本面、政策面），但市场的本质：


（1），不断走出更高的高点和更高的低点，通常认为是上涨趋势


（2），不断走出更低的高点和更低的低点，通常认为是下跌趋势


2.观察信号
此处太复杂，只说一句，每一笔交易一定要出现自身交易系统中明确的信号再交易，切勿盲目的在日内追涨杀跌，无脑杀入


3.评估风险
对于投资者来说，仓位控制是第一优先级，且仓位的大小决定了风险的大小，无论资金大小均应该以此管理风险。


当你已经进入市场，或许会遇到更好的更明显的趋势机会，但要切记在第一笔交易完成前，之后每笔交易仓位均应低于总资金的10%，这样会有效规避风险。


同时我们应当在评估风险时，考虑技术上的止损位和止盈位的比例，这也是评估风险的一个重要环节。


4.布局订单
在这一步，最重要的是设置保护性止损位，通过其有效保护资金，以防市场反转，我们不可能每一次都对，我们的目标是亏小钱，挣大钱，这是常胜之道。


5.启动交易
当我们已经判断出买入信号且设置好止损位置后，就可以按照现价进场，不要再犹豫。韭菜的交易情绪会受到价格波动的影响，因此还不如直接进场。


6.管理交易
管理交易分三部分：
（1），当趋势吻合自己的判断时，需要坚定持有
（2），采用金字塔法调整仓位
（3），在持有期根据市场变化调整止损位，止盈位不变
7.退出交易
分两部分：
（1），触发止盈位，倘若市场依旧日强势，可剩余一部分娱乐仓搏击更大利润
（2），触发止损位，无条件退出交易
8.交易总结


每笔交易的总结极端重要，不论你是亏钱还是挣钱，这个非常关键，是我们持续提升的重要环节，我们在总结的时候需要


考虑以下问题：
（1），完整的交易单元是否按照以上7个步骤进行；
（2），交易中能否优化自身的交易系统，使收益最大化
（3），是否有新的问题点出现，例如新的技术图形、情绪波动点，新的政策、新的热点、主力资金操作策略变化否、板块轮动序等
总结



我们要记住：我们是来挣钱的，不是来看气的，每一笔交易不可能都盈利，要形成自己的交易系统，才能掌握持续盈利的能力，我们也才能慢慢变富，仅此而已，就这样吧。