策略：收盘后内部消息，比较安静；美股指数大涨，美元指数大跌。周末乐观的人多了一些，特别是那些看美债 美元指数走势的人，简直是振奋了一下。周末各大券商研报也是一如既往的喊多。而回归到大A的盘面，最为关键的量能，迟迟不能站到万亿以上，那就导致有点消息利好，要么是高开低走，要么是对应板块一哄而上，真正的舒服些交易机会并不多。适当关注AI大模型 短剧方向。个人还是继续看好AI数字方向，择机做T，或者持股之间辗转腾挪。
美元指数和美债都回调，人民币升值，下周看大票能不能稳一把，之前创新药机构回补仓位明显，明天观察下cro板块走势。
投机这边最近就是轮动较快的节奏，尽量做有先手的，比如周五市场机器人这种受利好政策大高开，基本没有舒服的买点，这种就不太好参与。后面盘中发酵的先进封装，很多给了舒服的买点。
最近半导体板块算是一条暗线，前几天得光刻胶周五的先进封装，加上中芯马上发三季报，估计能看到国产替代的进程了，半导体还是要持续关注。
券商鼓励并购重组，这里就继续关注券商龙锦龙，应该是最有辨识度的。
周末又有新能源车电池着火，留意复合集流体板块。
回顾周五的盘面，指数在题材和权重的共振下逐步走强，实现弱反包；
但整体的量能并没有放大，还是存量资金的博弈，只能是局部行情。
收盘两市上涨3690家，涨停48家，北向资金流入71亿；
个股表现依然是二八格局和结构性上涨，值得注意的是北向和指数的正反馈：
北向流入的时候指数走强，北向没流入时指数也滞涨。
题材上看，领涨的主要是半导体产业链、机器人概念等利好刺激的方向；
以及光伏风电这些低位概念，还在热度的通信、计算机设备等；
下周，也只要这些个方向。
整体出现了明显的高低切换，高位逐步退潮，低位的赚Q效应持续增强；
一旦成功切换，将会形成新的一轮上涨行情，到时候机会也会明显增加。
所以现在这个阶段，在保持参与强势概念和个股的同时，也要注意低吸思路；
做低位的接力上涨，做低吸上车的操作，这样才能有先手优势。
因为大盘反弹没量，指数的表现不作为重心，能稳住就好；
重要的是题材个股中轮涨的机会，继续抱团和参与强者。
本周中央金融工作会议提出金融高质量发展及活跃资本市场政策，有利于稳定市场及长远发展。
国际市场，美联储连续两次按兵不动，决议声明指出美债收益率攀升带来金融环境收紧可能对经济和通胀有影响，及目前美国就业数据走弱，预计美联储可能继续暂停加息，海外投资者对2024年6月前美联储降息50pb预期大幅上升。
在国内经济复苏情况下，叠加美债收益率见顶，A股已在2900附近见底，将有望重拾升势。
应莹
2023.11.5
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发表于 2023-11-3 22:05:58