20240725 盼望着盼望着

1、周五盘后人民币汇率大涨。



2、以英特尔为首的美科技股周五晚普跌。巴菲特减持苹果近半，持仓从一季度的7.89亿股下降至4亿股。




3、中国低空经济联盟3日在京正式宣布成立。宁德时代数亿美元投资飞行汽车公司峰飞航空。



4、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。

挖掘基础型消费潜力：1、餐饮住宿消费，2、家政服务消费，3、养老托育消费。

激发改善型消费活力：1、文化娱乐消费。2、旅游消费。3、体育消费。4、教育和培训消费。5、居住服务消费。

培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境等。



5、日前，上交所制定完成《指数业务三年行动方案(2024—2026年)》，进一步提升本土指数影响力竞争力，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受，引导增量资金通过指数产品持续流入市场。

当前美科技股由于这波ai的炒作确实泡沫十足，咱不能说它肯定会下跌，但是后续确实是有一定风险的，毕竟后面还有降息的预期，加上人民币升值，外面的资金可能会重新流入国内市场，所以这里比较关键的就是盯着下周的北上资金数据，看看是否持续流入，如果确实如此，那么a股行情会进一步回暖。下面再聊聊题材。



1、低空经济。这个板块这周持续走趋势，每天都会轮动到上涨一波，核心是宗申动力，连续大涨多天，带动万丰奥威和中信海直也一直走趋势，创业板这里的深城交周五也拉了一个涨停，低位的创业板票就留意一下金盾股份和双一科技走势。



2、无人驾驶，核心还是看大众交通，不错感觉盘子有点重，不好拉升了，看看板块低位的有没有新的人气票走出来。



3、消费板块。这块属于市场低位板块，周末出消息促进消费高质量发展，这块周五尾盘拉升了中央商场，明天看一下这票能否一字板，如果走的强，可以关注一下消费板块个股的走势，比如品渥食品、惠发食品、王府井、仲景食品这类超跌低位票。



4、医药。这块是多个消息叠加最后拉起来的，明天看一下板块持续性吧，之前每次拉医药都是半途而废，这个板块也是跌了足够久了，先看看板块反弹力度如何。

这里再聊一个逻辑，之前说了一次，但是没有市场资金认可，再说一下，就是最近中药材一直涨价，稍微百度一下全是相关消息，不知道有没有资金来看看，主要是利好中药材种植的企业，如新天药业、益盛药业、信邦制药、振东制药、太龙药业、江中药业等。不晓得后续资金会不会炒作，所以当下留意一下就好。


5、维生素。之前是维生素D3涨价，现在VA和VE因为各种原因涨价，个股方面留意浙江生医药、花园生物、能特科技、金达威等走势。



6、其他。

商业航天：核心还是6板的航天晨光，中骏就是中国卫星和中国卫通这类大票，弹性留意安达维尔走势。

半导体科技，这块留意上海贝岭和中晶科技走势，再就是之前关注的独立逻辑的科德教育，教育+ai大模型芯片，看看市场后续认不认吧，虽说是自主可控概念，但是如果最后市场不认可的话及时止盈止损。

旅游，也属于消费的范畴，留意一下有没有资金会做。



说这么多明天主要还是看市场成交量能不能稳住八九千，再就是北上资金是否会持续流入，这决定了指数的走势，不然的话就是个别板块轮动的行情了



现在，巴菲特开始疯狂地抛售股票。

前段时间市场就盛传，巴菲特在大规模抛售美国银行股票，这说明巴菲特不看好美国经济的基本面，因为只有不看好经济基本面的时候才会大规模抛售银行股！

现在，令人震惊的一幕出现了，巴菲特哪止抛售银行股？连他压箱底的股票——苹果也在抛售，而且是在疯狂的抛售！

先是上周五晚老美非农数据大爆冷，远低于预期，美股再次大跌，我在周六也拍了个视频，分析了下美股大跌真正原因，交易衰退预期只是表象，可以见视频号。

接着是巴菲特大幅减持苹果刷屏，周六晚BRK公布的二季报显示，巴菲特在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%，也就是减持了近一半，这基本是要清仓式减持的节奏。
巴菲特的现金头寸再创历史新高，不知道他是不是闻到了什么危机的气味……或者苹果在他眼中确实高估了。

价值投资并非只买不卖，持有不动。达到卖出条件时，该卖还是要卖的。

今日两市继续下挫，早盘还算强，午后受全球股市影响开始跳水，

大盘跌至春节前最后一个交易日的收盘点位下方，2865点没能保住。

领衔指标沪深300在下午13：37分开始，某队开始出护盘，暂时还能守住箱底。



至此，7月31日的大阳线被吞噬完毕，一日游行情彻底结束。

接下来，继续自求多福……

咱们a股唯一的好处就是最近这些年一直阴跌没涨，所以后续跌幅有限。说实话我写这句话的时候自己都笑出了声，一直跌还成了优势了，真没脸说这句话，懒得吐槽，就是挺离谱的。



本来今天低空经济有望走强的，下午指数实在是弱，然后资金进攻多次没拉起来，就一泻千里了，前排的低空走的还凑合，后排的直接大跌，亏钱效应比较明显，后续看看能否稳住吧。



无人驾驶这块只看核心大众交通就好，市场越差，资金越会抱团取暖。



消费这块关注一下中央商场走势就好，教育这里看一下中公教育的走势，都是叠加了低价属性。



尾盘资金拉了荣耀上市概念的爱施德和天音控股。再就是医药板块尾盘有个反包，明天再看看持续性。



维生素这种走势就不要下手了，偶尔看两眼走势就好。科德教育这个中午也说了，只跟着教育板块走，资金不认可独立逻辑，所以降低预期，之前也多次强调别格局，这票要是还能亏钱的真的不适合参与短线。




全球市场都在跌，别听那媒体吹啥优势在我，咱们a股也难以独善其身，如果真有北上资金进来自然会涨，像今天这种走势哪还有大资金来买，减少操作注意风险吧

创新低，说明到达青色线的方式不是横盘而是下跌。建议无视过程中的小波段反弹20日附近见底的几率大于29日。注意19日:那天是日线2635关于3174的右侧对称时间虽然本人不认为下半年会跌破2635，但是，
大级别底部往往要反复确认，形成多重底。

时间定涨跌，基因定形态，结构定级别，确认再买卖中长线判断始终如一，短线分析难免误差，仅供参考。


这几天连续提醒的情绪龙头腾达科技和大众情人，今天又涨停板了，接下来，他们不出现跌停板，热点不会更换，市场就不会好到哪里去，大家还是要注意风险。
今晚，中东战火即将加剧的消息，导致刚刚开盘的欧洲股市大跌，美股盘前也出现大跌，明天开盘前，大A如果没有强有力的救市措施出台，将继续大跌。
又是刚刚，人民币出现快速升值，肯定有人会喊大盘要出现反弹了，我告诉你吧，今天早盘收市前，就是因为这个消息，导致市场在2900点上面运行

消息面上，一是美国7月就业增长超预期放缓，失业率意外上升，市场对美国经济即将陷入衰退的恐慌情绪被放大；二是巴菲特发布的二季报中超预期减持苹果，由一季度末的1743亿美元大幅降至842亿美元。


在此背景下，市场对于美联储的降息预期火速升温。根据CME的美联储观察工具，目前美联储9月降息50个基点的可能性超过97.5%，市场已完全定价9月降息50个基点的可能性。



机构方面，高盛将今年美联储降息25个基点的预期增加到3次，不排除9月降息50个基点；摩根大通预计美联储将在9月和11月各降息50个基点，此后每次会议均降息25个基点；花旗预期美联储将在9月、11月、12月分别降息50、50、25个基点。



前美联储经济学家Claudia Sahm表示，虽然美国尚未陷入衰退，但已“令人不安地接近衰退”。她预计美联储决策者可能会重新调整他们的方针，以考虑到日益加剧的风险。



根据最新消息，高盛将未来一年美国陷入衰退的概率从15%上调至25%。

从市场的收盘情况看，恐慌大概消退了一半——是一个微小的数据改变了这一切。

北京时间周一22:00美国公布的数据显示，7月ISM非制造业PMI自48.8超预期升至51.4（预估为51.0），减缓了市场对经济衰退的担忧，全球市场也是从这一刻开始反弹。黄金从2374回升至2410，美国股市也开启反弹。这个数据受到华尔街的密切关注，但很多中国投资者可能无感。

虽说经济无危机，但金融市场确实出现了危机。

· 这场崩溃由上周日本央行上周加息15基点所引发，日本央行开始加息，而美联储则试图降息，这是一个历史性的错误，让数万亿美元的资产化为乌有。这个错误的决定，导致20万亿美元的日元套利交易被摧毁，日元大幅飙升，并抹去了数万亿美元的高杠杆投资，进而引发了一连串的抛售和强制清算，最终导致日本市场历史性崩盘。
· 可以说，周一的市场走势是抛售不断加剧的“发脾气”。周二如果日本能够想办法降低恐慌，那么这场金融市场的危机可能会在短期解决。但如果决策者继续做出错误的决定，那么可能会演变成一场自我引发的崩溃。

美联储的态度仍旧坚决，没有危机，不适合降息。

· 芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储不会过度反应——他在相当长一段时间以来都是美联储最鸽派的决策者，连最鸽派的人士都没有暗示降息，可见美联储的态度。