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1.先说句让大家丧气的话：很多人抱怨这两天只赚指数不赚钱，很遗憾，这种情况可能还要持续下去。
2020年的“股灾型”牛市，还记忆犹新；2024年它可能会重现。
第一，虽然没有了口罩，但是对于经济的预期是相似的，所以资金会更加青睐营收有保障的核心资产——当然，中字头肯定算。
第二，这轮上涨的驱动力，并不是系统性救市（比如日本的再通胀），也不是预期的根本好转，更不是股市在发的市场底，而就是央企巨头们的回购。
所以，虽然不要在3000点以下割肉，但是未来小票和题材股的预期，可能不会太好。
中特估可以关注：银行ETF、证券ETF、中国东航、中国能建、中国联通、中国建筑、中国中车、中科曙光......
2.就在刚刚，诺和诺德司美格鲁肽获中国国家药品监督管理局批准上市，用于治疗2型糖尿病。
这对于减肥药概念来说，是个比较大的利好，相关股票可能有一波反弹了。
不过话说回来，隔壁美国的礼来市值已经赶超了特斯拉，减肥药概念在人家那边就没冷过。咱们这主要还是大A系统性的萎靡造成的，不是题材不好。
3.在金管局发话“金融机构必须全力支持房地产”之后，住建局也召开会议了，内容就是把银行和房企拉到一起，结成类似帮扶对子的关系。
这样，金融机构想躲都躲不了了。
这几天，房地产表现还不错，我之前整理的几个地产股都不错，尤其是重点龙头特发服务，拿着的朋友基本上应该都苦尽甘来了。
其实所有这一切，不过基于之前的一个论断：想经济好，必须救房地产；只要地产还不企稳，利好就会源源不断。
另外，跟地产有关的一个不起眼的消息，我觉得很重要：金管局要求三大工程尽快形成实物工作量。这是个什么意思呢？
之前李蓓做过一个判断，说虽然房地产需求萎靡，但是投资更加萎靡，需求减少，但供应是雪崩，所以未来房价会大涨。
虽然这几个月惨被打脸，但是有一点我认为是可能的：
现在房地产上下游的所有工作岗位，其实是前几年的投资和这两年的保交楼创造出来的。
如果房地产形势再恶化，工作岗位可能会面临青黄不接的难题，这就比股市下跌还要可怕了。
所以，这也侧面反映了2024年的地产利好政策只会加码，不会减少。
4.刚刚出了一件不算小的事情：金管局宣布取消金融行业外资股份比例限制，可以100%持股了。
要知道，这可是外资争取了几十年都没争来的待遇。“快来投资”几乎都要喊出来了。
不过与此同时，软银宣布继续减持阿里；软银的这波减持，从2021年10月持续至今，悠久绵长；即使政策环境好转成为某种共识，都没有停。
走势图上能看到，软银减持的基本已经在地板价了。外围资金的真实想法，可见一斑。
对于中概互联，暂时没什么大风险，但是我个人建议大家，见利时及时变现为好，不要做重现辉煌的美梦了。
5.阿根廷的奇葩总统米莱的第一把火初见成效：由于货币贬值，阿根廷出现了贸易顺差。
当然，改革的阵痛是不分社会制度的：本币的贬值引发的高通胀，以及米莱政府为抑制赤字而削减的福利，引发了国内的大规模抗议。
我觉得，只要米莱挺过了这一轮阵痛，改革成功的希望是很大的。想要全面美元化，就不得不想办法增加外汇储备，所以不择手段赚取外汇就是唯一的办法。
阿根廷现在的经济情况，千头万绪，无从着手，但归根结底不过一个“钱”字。
虽然全面美元化，非常可能让阿根廷在经济上成为美国的附庸，但是对于政治经济军事科技实力都不济的小国，这没准是个很好的出路。
6.2023年，东京房价连续三年创纪录上涨，原因之一就是海外投资者涌入；多个机构认为这种趋势将延续。
几个月来，我一直在讲日本的全面再通胀，首要就是推升主要包括股市和楼市的日元资产价格，看来这个计划很成功，而且会继续推行下去。
7.今天港股和A股的药明系全线大跌。最近两年，凡是这种走法，基本都是米国传来了利空，这次也不例外。
市场流传，美国议员拟发起相关生物安全法提案制裁外国生物公司。
不过好消息是，过去两年间，每次类似的事情，股价下一个台阶之后，接下来几个月都会慢慢悠悠晃上去。这个位置还是不要自己吓自己了。
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发表于 2024-1-27 09:22:33