20231112

吹票达人

周末没看到啥新鲜的消息呀，最大的消息还是中美关系改善预期，缓和后对于各种利空出完，见底的光伏板块有一定利好。



其他的消息，上海微电子快上市了，正主上市，市场还会不会炒一波张江高科，这个看市场走向吧，没法预测，根据竞价和开盘走势去跟随。但是这波上市说明了国家对自主可控的支持力度和紧急程度，光刻机的发展，有助于存储芯片的进一步突破，对于光刻机这块不晓得市场咋炒作，但是对于存储这个方向，还是坚定看好。个股还是那些说了好几周的票，如江波龙、德明利、万润科技、佰维存储、朗科科技、兆易创新、深科技等。



我看到有人讨论玄度时空云项目，参与者有浪潮云、众合科技、朗科科技等。但是浪潮云还没上市，跟浪潮信息是相互独立的，所以这个概念不适合炒信息，不过这票位置不高，资金找点由头再炒一波也很正常。也有可能炒其他几个票。

算力这个方向感觉有点看不清，继续观察了。



智能驾驶这块，华为跟赛力斯、长安汽车、江淮汽车、北汽蓝谷等多家厂商合作，小米也加紧步伐，开始跟北汽蓝谷等厂商合作搞电动车，这几个大的手机厂商为了搞全景智能，手机、汽车、智能家居等一体化，开始争相布局，这波市场炒了一个3倍的赛力斯，后面看看这些补涨的票能否翻倍。重点看看北汽蓝谷这个，趋势还可以，跟两家合作，看图炒股，板块走弱就出局。



ai应用这块最近大家讨论的比较多，原因就是从我被美女包围了这款游戏火了后，一开始炒了一波ai游戏，后面炒完后回落，又开始炒短剧，但是实际上这些短剧也是属于流水线快餐式的作品，毫无技术门槛，同质化严重，短炒一波可以，别上头，尤其是这几天我看大家吹某个票，我的观点里面是不认可这种逻辑的，所以我会避而远之。

ai应用这块，大部分的应用都是昙花一现，毫无技术壁垒的，截至目前为止，只出现了一款良医小慧这款应用，跟华为合作背书，吸足了市场的眼球，B端在全国各大医院开始推广，C端也在不断地测试迭代，功能持续改进，这种利国利民的应用才是ai发展的正轨，后续如果产品迭代的好了，让我付费也是心甘情愿的，毕竟谁不愿意为了健康花个几十块钱呢。

润达医疗的个股走势也很健康，持续换手走高，走趋势，而不是急涨急跌，当然，日内的走势可能比较折磨人，但是整体而言，这票趋势没啥问题，后续能走到多远我也无法预测，只能说走一步看一步，跟大家共勉。



VR穿戴设备这块，也是消费电子的范畴，市场炒作的话一般绕不开歌尔股份，小票的话，留意三利谱和国光电器。



新能源继续在低位震荡，耐心等吧。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]近期中央活跃资本市场政策已取得明显成效，市场风险偏好回升。但北上资金流回放缓，本周美联储继续未来加息威胁，预计短期内还将保持4.5%利率。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]下周市场关注APEC峰会，中美领导人双边会晤在即，市场对此抱有积极期待，对两国未来经济和社会发展有着重要作用。综合上述，市场将在此处等待信息明朗。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

周一，亚洲交易时段，市场将反馈穆迪下调美国信用评级展望的影响。中国和日本是美国国债最大持有者，如果亚洲交易时段相安无事，那么一切都将安好。

周二，美国将公布10月CPI数据，这是一周中最重要的数据。从市场预期看：

- 美国10月CPI年率将自3.70%大幅下调至3.30%水平，月率也将自0.40%大幅下调至0.10%——这是一个利空美元的数据。

- 但是，核心CPI几无变动。市场预计美国10月核心CPI年率持平4.10%，月率持平0.30%——显示通胀仍然具有粘性。

所以金融市场如何反应，还是要看华尔街和美联储如何解读。我们认为，美联储官员很可能会保留紧缩倾向，直到月度核心 CPI 至少在六个月内保持 0.2%-0.3% 的稳定增长。

周五的盘面，指数在权重及一些题材共同调整的压力下，表现弱势；

好在一些低位方向抗跌，扳回一点面子，不然会更加难看。

收盘两市上涨2073家，涨停40家，北向资金继续流出49亿；

并且跌停有17家，开板率居高不下，这是领跌部分，自己体会：

所以市场中没有永恒的爱，涨多了就要下跌，时刻谨记不追高。

题材上看，逆势领涨的主要是一些低位权重，比如铁公基、煤炭、采掘；

另外题材的医药医疗资金回流、半导体产业链的AI芯片和先进封装逆势领涨。

盘口上体现的是：主线方向很有韧性，只要没死掉，就还有回血的可能；

非主线的普通上涨，往往是一日游，没什么持续性可言，涨一天换一地。

在市场主线的切换阶段，过渡期往往是最难熬的，看着涨了，但如果没选对，就像别人家的涨亭一样；

而跟上龙头招式参与了强势的前排个股，指数上涨跑赢市场，指数下跌跑赢市场。

下周在操作思路上，首先不要看指数，只盯着题材的结构性上涨机会；

主线是围绕着有估值优势的医药医疗、半导体产业链的持续性上涨

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]应莹

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2023.11.12