再起征程 20240514

纳指 热门科技股震荡中。对通稿期待过高的是要失望了，就当什么也没有吧。正常来说，会结束了，护P的任务结束了，回归市场走势。一些股是要补跌的。

光刻胶、芯片和软件这几块应该都可以看看后续走势。关注一下上海贝岭、北方华创这类的风向标，软件这块看看中国软件走势，走得好可以再看看低位的诚迈科技这种弹性票。



美科技股如果反弹，明天倒是可以看看英伟达和苹果相关概念的票，包括消费电子这块，做个反弹看看。



旅游这块其实是对外开放的一部分，不光赚取跨境游的经济效益，而且还起到了传播文化的作用。这块前几天就开始异动，今天再次上涨，主要还是关注说的南京商旅和众信旅游，如果板块走的超预期就看看君亭酒店弹性票。



涨价概念又卷土重来了，锗矿的云锗，维生素的花园和浙医，都有资金做趋势，不太好追了，看看走势吧。



有色这里继续盯一下业绩票腾远走势。新能源这里看看宁德时代能不能带着板块反弹。



无人驾驶这块就不去看了，博弈难度加大，所以看看别的板块机会

半导体甚至券商股吹了一周末，说明大家都上车了。周五没咋交易，因为之前就布局了储能和半导体，周五基本是躺。既然周末吹了一周末，明天就两个剧本，一个是放量涨那就是好事，增量来了，就看自主可控里有没有新分支，比如周五有发酵软件和网安方向，还不算特别高，甚至金融股。要是缩量，那先手资金就容易砸出来，那周五热点的半导体至少短期调整下，就是带节奏了，然后看半导体资金窜出来去哪。个人倾向乐观一点，明天应该会放点量。
      至于还有吐槽国家队的，试问现在公募募不到钱，行情前段时间低迷，加之柚子被市场轮动搞的不愿玩了，散户更加，看戏的看戏套牢的套牢，汪汪队是为数不多的增量资金。应该积极点去看这种，有行情总比没行情好。

指数低开后震荡走强，情绪端跟随回暖，但是尾盘因为北汽蓝谷的跳水导致无人驾驶整体回落，情绪端跟随走弱。连板方面自从星网宇达在7月16日晋级失败之后中高位连板的赚钱效应仍然比较差，资金主要做1进2的接力为主，不过周一晋级率应该会有所回暖。此外量化资金消停了一阵子之后又开始重新活跃，20CM的涨停数量明显开始增多。板块方面，在国产替代刺激下科技股再度走强，芯片、半导体方向领涨，虽然上海贝岭二连板走出了新高，但是整体来看主要集中在低位。从基本面比较容易解释，比如汽车、光储等相关芯片在从3季度开始去库存尾声，叠加行业景气度和人气热点来考虑重点关注服务器电源芯片和汽车芯片。其它方向整体看点不是太多，AI本周跟随海外科技巨头大幅调整，不过好在又业绩支撑，本周关注回流强度。高股息还是关注造船的上行周期。



芯片补涨无人驾驶，经不起分歧。今天不存在分歧买龙。无人驾驶，周五补涨的分歧，前龙头修复，板块内部结构是背离的，今天芯片分歧时，无人是回流还是同向分歧，目前方向不明。连板情绪周五冰点，今天修复预期。惠城科技，空间龙，连板冰点。今天预期是走加速，参考正虹科技的5板。4板需要带动板块了，否则也是卖点。大众交通，10CM抱团，周五总体是超预期的。上海贝岭是补涨大众交通。从交易角度，大众交通更适合。雷尔伟，20CM抱团，周五分歧，主动进监管。今天如果能够开在-4%以上，并且维持强势，可以低吸。

收盘后内部消息，细则出来了，微软蓝屏，美股那边调整，热门科技股杀跌。现在的情况，之前的高期待落空；而美股那边调整的阶段。整体是偏空的，并且下周可能没人上班拉ETF300了。或许有个别热点脉冲和轮到，但只要不大幅放量，难有实质性改变。

会开完了还在买，看看下周会不会继续维持住，这个时间段不维持住就怕又掉下来，连续走一段趋势然后市场成交量开始放大，这是最好的剧本。说下市场消息。



1、最近几天微软蓝屏事件闹得比较大，国外非常多的用户中招。



2、推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场改革。



3、有消息说指导加大国产汽车芯片采购占比。



4、（长江电新）6月光伏逆变器出口环比增加，储能逆变器在部分新兴市场需求爆发。



5、上海爷叔上调对中信证券的评级至 “增持”，看涨到700块！



再聊聊题材。



1、自主可控。

主要是芯片半导体方向，周五又开始炒的是汽车芯片这块，科技这个板块主要看上海贝岭的走势，这票只要继续涨，这块应该还没炒完。

微软蓝屏这事突出了操作系统自主可控的重要性，这里继续盯着周四复盘说的那俩低位票，看看中国软件和诚迈科技的走势。



2、这次会议提到铁路改革，算是比较新面孔的题材，市场就炒了一波，周五拉升了几个票，没先手的就不用去看了。



3、储能逆变器板块，最近一个月走的确实不错，板块连续上涨继续没有回调，这个板块如果看好的朋友，可以看看盛弘股份的机会，炒业绩的时候一直跌，现在开始炒题材可以看一眼短线了，注意板块回调的风险。



4、维生素最近又开始涨价了，VE和VD3涨价比较多，这里花园生物又接近前高了，连续大涨了多日，看看能不能突破吧，突破的话短线可以看看这块，这波跟之前那波涨不太一样的是，新和成等票也在新高，所以我觉得这波可能板块涨幅更大一些。留意花园生物和浙江医药、金达威的短线机会。

上午看的时候看到高股息下跌创业板拉升，以为市场要革新换面了，没醒到下午资金又开始拉大票，相应的创业板走弱，最后还是靠正规队拉起来的。真的是不能抱有一点幻想。



半导体科技这里全天走的十分强势，不过上海贝岭没板住有点不及预期了，这里后续继续盯着这个核心去看，走得好的话板块还能看看，走弱就暂时看看别的。后续这波国产替代的操作系统和芯片优先去华为概念的票看看。



早上维生素大幅低开，到下午基本都拉起来了，板块韧性很强劲，最近vd3和ve价格大幅上涨，这波我觉得有很大概率突破前高，可以继续看看这个板块，优先花园生物，其次留意浙江医药、金达威、天新药业、新和成等票。



旅游这里今天没啥反应，继续等吧，市场也没啥可炒作的好题材，所以蹲一蹲这类问题也不大。



有朋友问脑机诚益t啥时候再去做短线，我的想法是就像花园这样连续大涨几天开始突破，并且板块开始联动，确定反转再去看，不去左侧埋伏了。



新能源这块没资金来，所以目前短线还是关注上面三个题材，别的暂时没想法

优质医药龙头股目前股价低位就是最大的投机逻辑，其他没有啥好说的。悄悄买入等待机构资金来抬升股价，好的东西大资金迟早会来，主动找套的机会就在眼前。
很多人股价下跌和上涨总要去找个原因。很多人说，今天CRO股票的集体大涨，主要是消息面上说，康龙化成业绩预告，预计公司营业收入同比阶段性略有下降；公司全球客户询单和访问同比有所回暖，新签订单金额同比增长超过15%。此前，凯莱英公布上半年新签订单同比增长超过20%。

午后，一则长江存储在美国起诉美国公司侵犯其11项专利的消息，令储存芯片板块强势上扬，预计还有上扬空间。
笔者在本轮行情启动时，就跟大家说过了，中报业绩最有确定性的行业是PCB和储存芯片，到目前为止，这2个行业的股票，牛股一个接一个，大家还可以认真的挖掘，即使未来市场继续调整，其中业绩良好的上升趋势股票，依然会走出趋势性牛股来。
朋友们应该记得我在2个月前也说过，银行和电力板块，看似其中有些个股要调整了，但是，其处于上升趋势中，依然有牛股会继续上行的。
这一次，业绩最有确定性的PCB和储存芯片，也是同样的道理。
今天大盘回落了下来，我在上周一直提示有风险，今天是否真的下跌了，如果你怪罪于老美要制裁我们银行板块，那你又犯错误了，那只是市场调整的借口而已，不然我怎么会提前预知市场在3000点关卡，还有一次调整呢？
综观今日盘面，虽然上涨家数很多，但是，能够上涨8%以上的只有100家不到，赚钱效应还是很差的，提醒朋友们此处宁愿放弃也不能做错，一定要冒险的朋友，3成仓位玩趋势板块的差价就可以了。
由于今天是阴线，明天市场如果是低开，就还有上行的机会，反过来高开的话，那就赶快跑路吧，2980---3000点就是压力，星期五假装收复了，就是周末用来欺骗你的。

内部消息，数据要素 算力有利好，美股那边再次大涨，特斯拉 英伟达大涨，他们那边基本大部分消息都是解读为利好，动不动就上涨，对比越南那边，利好没反应，有点小利空基本都是大跌，no duibi，no 伤害。周一下午2点，那谁还是上班了，那么接下来走势还是复杂，可能上不去，也下不去。