20230703 早策略

徐嫂提示：6月PMI较上月有所回升，内需底部己现，国内经济有望延续持续回升势头。最新的国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，此政策有望为家居行业带来新一轮增长机遇。



市场对于经济增长的悲观预期会逐步修正，经济最困难时期已过去，目前经济预期在弱复苏和衰退之间摇摆，造成指数波动，但随着政策逐步兑现，经济将逐步复苏，随着经济复苏和政策的发力，上证指数将继续反弹。




                                                          2023.7.2

周五的盘面，指数在券商和一些权重方向的带动下明显反弹；



不过成交量放大并不明显，大盘想要大举向上很难，只能不断筑底巩固。
收盘两市上涨3823家涨停60家，北向资金开始流入36亿；


从数据上可以看到，个股表现比指数更加活跃，强势的前排强者恒强；
这时候指数不需要太强，它能稳住，就已经为题材个股腾出了上涨空间。
但同时也要注意一个风险，就是高位方向，高标继续出货模式：
图片

超涨之后，资金进行高低切，从高位流出，随后流入低位做新的主升。
题材上看，领涨的主要是电池和原材料、泛科技的半导体光刻胶分支、通信的5G和6G；


然后还穿插了一些权重、制造业等，整体上呈现诸侯混战的格局；
7月继续盯着那些活跃的方向就好了。
但是领跌方向很明显，一个是高位的游戏、人工智能、数据等资金出货；
一个是电力和船舶、汽车零部件等上半周领涨，下半周良性分化；
本质上现在的市场还是轮涨，涨了之后必然要调整，消化之后低位上涨继续。




   明天操作思路  
接下来进入7月，延续前面的思路，保持“重题材轻指数”的策略；

因为大盘指数只是情绪指标，真正能吃肉的还是在题材个股中。