20231030

周五的盘面，指数在低位题材的带动下单边上涨，修复3000关键位置；
成交量也放大到9600亿，后续的重心主要是看指数稳住，稳为题材上涨创造条件。


收盘两市上涨3842家，涨停高达85家，北向资金也流入47亿；
在情绪上是一次低位接力，因为高标集体被核，活口大部分是顶一字板上涨的高度；
其他首板上涨，大多数是超跌后，跟随低位题材上涨的单个大阳。
题材上看，领涨的主要是医药医疗资金回流，赛道光伏电池产业链领涨；


包括近期有热度的半导体设备和光刻胶，汽车方向还有活口补涨。
虽说是普涨，上涨也有迹可循，整体围绕着10月有热度的概念、以及低位有估值优势的方向上涨；
随着高标退潮，资金将会进行一轮明显的高低切换，低位接力已成定局；
最后一周，以及接下来的11月份，继续盯着以上这几个方向。

接下来下周，在操作上保持“轻指数重题材”的思路；
咱们主要的心思，是在强势的题材个股中，不断低吸，再者高抛


本周中央汇金公司称将买入ETF并继续增持，中央财政将在今年四季度增发1万亿国债用于支持灾后重建和提升防灾减灾能力。三中全会和中央经济工作组举行会议可能进一步刺激和聚焦经济增长。
市场在一系列利好推动下稳步探底回升，市场信心逐渐恢复，风险偏好上升。中央政策连续出台是形成上证指数2900点附近底部的关健。
应莹


2023.10.29


大的背景方面来说，中美关系缓和，市场也开始触底反弹，以新能源和医药为首的超跌底部板块开始回暖。

题材方面，新能源这块就看宁德时代的走势，反弹的持久度和强度决定了这波市场的反弹力度，锂矿这块应该会走趋势，中美缓和后，美国会放宽对我们光伏产品这块的采购，总的来说是利好光伏的。所以这波新能源有可能风光锂一块反弹。

医药这块，板块处于历史底部，医疗的需求是永久的，这个板块历史上就是轮回走势，所以相关基金我觉得都可以去定投了，板块内的个股就不说了。泛科技这块，主要还是炒作自主可控，周末铺天盖地的光刻机的消息，这块主要看张江高科的走势，走的好板块会继续炒。
在光刻机国产替代的炒作氛围下，那存储国产替代还是绕不开的，并且长江存储是很明确的国内已经可以生产的板块，这跟光刻机的模棱两可还不一样，所以非常确定性的趋势机会，继续看龙头万润科技就可以。
算力这块的炒作，留意但是不好参与，留意新秀利通电子后续走势，板块参与难度加大，观望为主。

新关注的题材就是东北振兴概念，但是好像还没有详细的规划，暂时留意这个板块把，后面看看有没有走出来的。