20231018

吹票达人

指数反弹了，但情绪其实是一般的，看看昨天的连板股，只有2只了，

虽然核心股都有修复，但昨天走强的低位的油气、黄金都没啥持续性，

也就是说没有可以持续的方向，

相对来说，还是科技和减肥药在反复活跃，只是操作难度大了很多，

减肥药轮到昊帆生物抱团走强，科技轮动了中贝、万润，

前面没赚到钱的，接下来这些方向分歧会越来越大，注意一下





今天的比较核心的方向：卫星互联网和存储芯片吧。卫星互联网最近很多人都在说，但盘面始终没什么大的反馈，算是默默发酵的那种，今天也很奇怪为什么突然就爆发了，逻辑上是没有变化的。存储芯片，最看好的半导体品种，周期的风向标。消息面上，据TrendForce研究显示，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8~13%，涨价幅度超出此前预期。然后机构的说法是要做好持续涨价一年的准备，最核心的是万润科技，当时二波启动前身边不少朋友都是看翻倍的，万润科技之前一波跌下来的时候还有种说法是去对标下西安饮食的走势，总感觉是有点相似的。半导体设备最近也走的还行，说的比较多的逻辑是存储厂的扩产。

医药生物这块的减肥药，其实走得还行，也不要被一个百花医药就吓到了，常山药业、博瑞医药以及双鹭药业这种目前还是走得好好的，继续看修复，哪怕判断错了，也是挂在了主线，没啥丢人的，总比去杂毛题材亏钱好吧。今天减肥药还扩散到了瑜伽裤，但总感觉这个分支的逻辑有点无厘头了，不是很看好持续性。

今天看到有人说短线票在杀跌，确实，从数据上看一些中位股出现了比较大的跌幅，百花医药和光洋股份这种更是直接竞价跌停，然后大涨/大跌的比值也是比较小的，确实有点问题，有人就开始担心退潮了。但看看那几个核心的，比如常山药业、万润科技、捷荣技术、张江高科、欧菲光、塞力斯、华力创通等等，这么一看其实短线情绪这块就还好吧。

昨天说的主线新分支不要犹豫，结果来看，华为线的华鲲振宇、华为教育、太阳能车顶以及华为支付，医药生物线的阿洛酮糖今天都是给了溢价，其中昨天没有那么看好的华为支付今天直接爆了，有时候运气也很重要吧。

今天还看到有朋友在说共振上涨的时候买什么？首先得上涨，其次才会出现共振。上涨这块，主要看两个方面吧：北向资金和创业板指数。虽然A股的门面是上证指数，是十几年来一直3000点的上证指数，但是过去几年来，一直有效反馈市场赚钱效应的其实是创业板指数，至于北向资金，从八月初开始一直在流出，指数也是从那时候一直下跌，相关性是极高的，所以后面看到北向资金连续流入的时候，可能就暂时见底了吧。再说说共振，市场开始从左侧拐点到右侧的时候，刚开始是什么涨了追什么，也就是右侧仓位不预判，涨了追就行。而当市场反弹右侧一段时间以后，就开始了右侧轮动行情，这个涨什么追什么的策略反而容易被反复收割。







现在市场还处于缝缝补补的阶段，所以说底部我也信，但是想涨还是很难，等继续补漏洞，随着继续打补丁大家才会对市场有信心。



顺指数这块就看新能源的筑底共振，后面指数如果涨就去尝试做新能源这块的短线，如果指数还是比较差，就做别的短线热点。



如泛科技和医药。泛科技就是算力、存储、通信卫星这块，医药还是看减肥药和ai医药。



今天存储的龙头万润科技再次霸气涨停，大伙继续躺平吃肉。

这票天天叨叨，存储国产化绕不开的票，第一波做完后，前些天二次切入，估计这波大家二三十个点是有的。趋势走的很好，但是可以融资之后这票这两天波动还是很大的，要问我股价看到多少我无法回答，走一步看一步，等哪天拿不住了就可以卖了，也别贪心，到时候卖不到最高点也是很正常的。



算力这块今天拉的中贝通信，这票人气太高了，当做前排参照物就可以。低位的就看利通电子、恒润股份等。



通信卫星，这波炒的这个卫星互联逻辑感觉之前炒过好几次就没太在意，但是市场认可，所以这块走的也不错，可以看看上海沪工、天银机电这类。


医药这块，减肥药的走势这波就看双鹭药业的走势就可以，高位看走势，不讲啥逻辑了，虽然这个是逻辑相对最正宗的。

ai医疗的润达医疗继续在18块左右震荡，这个区间能横住就行，调整后还是看多，逻辑也不再说了，剩下的就是市场如何表现。









盘面上，大盘无视昨晚10家上市公司增持和回购的利好，继续缩量；

如盘前所讲：6天前汇金增持时没带动增量资金，这一次也要先看市场是否买账。

事实证明咱们保持谨慎是对的，指数依然保持调整筑底阶段。
收盘两市上涨2136家，涨停32家，北向资金流出30亿；

从涨跌数据上可以看到市场的二八上涨格局，依旧题材活跃、资金抱团取暖；
这也决定了参与强者的小伙伴能逆势吃肉，参与后排的人汤都喝不上。
题材上，领涨的主要是成长赛道的风光储、电池走强，底部转折性质，上涨不会一蹴而就；

还有权重的护盘，最明显的是金融三傻，当然这也不是咱们的菜；
另外主线方向，华wei线还有活口，国产软件、5.5G通信等概念依然活跃。
所以说有赚Q效应的题材，行情必将会有持续性，能反复参与；
咱们保持好低吸+高抛的节奏，该吃吃，该喝喝~~

接下来下半周，如果指数不放量，那么指数就没什么好看的；
咱们把精力，把心思放在题材个股的轮涨中，参与强势机会就好了。





英伟达的消息估计都刷屏了，不赘述了。这个反正明天就看下算力的国产替代，标的就昨天炒过的华为算力那些，看会不会走反包走势。昨天进的今天出了。好在还一个弘信电子，一直没怎么爆就还留着，晚上一堆人在普及了。算力租赁那些受影响，部分错杀跌完再看。

     明天国产算力早上抢资金估计减肥药就开的一般了，那减肥药后面大概率又有回流，现在主流资金就在华为和减肥药。

    消费电子也是，今天尾盘抢回流。

    但这里要注意的是，题材赚钱效应本身是在递减的，就是不管是减肥药还是消费电子的回流，没有新的催化的话大概率是越来越弱。

    明天还一种可能除了炒国产算力，就炒半导体的自主可控，就晶圆代工和设备那些标的。