20230731 早策略

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最近由于台风的到来，全国各地降水明显也变多了，从前段时间的大热天一转眼又变成阴雨连绵的天气，气候越来越极端了，大家注意洪涝灾害。之前天气热炒电力电网，最近雨水多，会不会炒一波水利地下管网？可以留意一下，例如龙泉股份、深水规院、钱江水利、青龙管业等。

市场好像也没啥新消息，下周应该还是延续周五的情绪，券商这块明牌，明天就看太平洋封单量了，封单多还能炒两天，券商基金明天准备开始分批减仓。

除了券商，我比较看好的大题材是汽车板块，这波汽车的拉升是新能源车的价值重估，国内外的传统汽车厂商都加入了电车市场，开始了二波炒作。另一方面，自动驾驶作为未来的一个发展方向，也是值得炒作的，整体来说就是看汽车整车的票。中军可能是长安汽车，先锋就是赛力斯，其他的长城、江淮和北汽蓝谷等可以关注趋势。

地产这块没啥想法，这位置还是没法说服自己看多，地产的上涨更多的是当成题材炒作去看，所以留意留意走势，但是不会去参与。

顺周期方向最近底部都在异动，化工、钢铁等票也开始走强，化工这块看看化肥和纯碱，化肥就看川金诺、六国化工，纯碱就看双环科技、远兴能源等。钢铁这块票比较多，优先看看方大特钢和重庆钢铁。

消费这块优先看医美化妆品这块，中报业绩显示，很多医美相关的票业绩改善，而且现在暑假，很多学生都去做医美手术，估计三季度业绩会持续增长，留意水羊股份、朗姿股份、拉芳家化、金发拉比等。

对于周末讨论比较多的韩国超导这件事，我觉得大概率是无法实现常温常压超导的，所以下周相关票我直接不看，也不会去追高，预计会高开低走坑人。  从常理来说不太可能这么容易实现，因为常温常压超导真的实现的话，那么整个世界都要被颠覆，这种颠覆不是AI这种题材可以比拟的，会引发新一轮的工业革命，很多产业都要被颠覆，更别提A股了，很多企业从事的行业都会被影响，具体不展开讲了，各位可以搜搜。所以我持观望态度。

复盘只是提前把这些板块留意，到时候开盘涨跌的时候大概知道啥逻辑，做到心里有数，具体还是要看市场如何去演绎。

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本周政治局会议首提活跃资本市场，提出优化房地产政策，同时住建部表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，这些措施极大地恢复证券市场信心，上证指数亦上涨3.42%。



随着下半年“稳经济”、“稳就业”及宽松货币政策的持续加码，上证指数将迎来预期中的反弹。

应莹

2023.7.30

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周五的盘面，指数在权重的带动下逼空式上涨，上证指数收涨1.84%；
同时北向再次大举流入164亿，这些是中长线资金，利于市场回暖。
但同时不好的地方，整体的成交量放大不明显，才到9400多亿；如果成交量回升到万亿，将会有持续性上涨；如果回升到1.3万亿，则会非常活跃。收盘两市上涨3511家，涨停50家，同时跌幅超过5%的还有45家；
领涨的主要集中在低位题材个股，领跌的则相反，大部分是高位题材或超涨个股。题材上看，一方面是金融三傻的券商银行保险大涨，对指数拉升最明显；
另一方面比如汽车产业链、基建地产及上下游，有赚Q效应，资金也活跃；整体上看是“去高就低”的格局，前面超涨了要调整，跌狠了就要反弹。当然了，毕竟市场上的Q就这么多，金融三傻强势的护盘也会产生虹吸效应；所以指数太强的话，也会压制题材个股的空间，指数只要能稳就好了。



   明天操作思路  接下来，下周的上涨思路已经提前出炉，在操作上，权重搭台题材唱戏。
既然场子已经热起来，观望资金也会逐步进场，进而推动市场继续向上，形成良性循环；并且从上涨题材表现看，虽然还是轮涨，不过主线已经占据了主动，持续性也更加强了。