再起征程 20240514

近期，国内水泥市场价格上涨范围不断扩大。据中国水泥网监测，近日长三角等南方地区水泥市场再迎提价，每吨涨幅在20元至50元。



消息面上，工业和信息化部组织制定的GB175—2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准（以下简称“新国标”），将于2024年6月1日开始实施。新国标对水泥强度提高、细度要求细化、组分规定细致以及规范混合材料使用种类等方面提出了具体要求，以保障水泥的品质和质量。



业内预计，新国标实施有望提升全行业熟料产能利用率，预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%，按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算，将带动熟料需求量提升约2亿吨，对应产能利用率提高10%，有望部分缓解产能过剩压力。



另一方面，对熟料掺量及混合材料质量要求的提升均会带动水泥生产成本增加，预计每吨成本涨幅约10元至30元，部分中小企业经营压力会更大。因此，水泥新国标实施后，水泥价格有望继续趋强运行，行业有望加速优胜劣汰，促进水泥行业高质量发展。

最近这行情，轮动的很快，一直卷，直到今天，轮动到极致，十几个题材挨个轮动一遍，于是大家又开始吐槽量化了，量化这种收割方式确实很无奈，但是也没法管啊，毕竟量化策略很多人都搞，并不只是那些大型量化机构。所以说，感觉有点没辙。根本原因还是市场成交量不足，钱不够了，那就只能轮动，等啥时候交易量起来了，那就会好点。



简单说说关注的板块。



1、电力这块没参与的不好去追了，能沉得住气的可以去等回调去低吸，板块走趋势的概率是比较大的。板块走多远继续跟踪明星电力的走势就可以。  核电这里那几个票也留意下后续有没有资金做。



2、新能源，今天光伏板块冲高回落，这块可能是资金试探吧，后续等反复炒几次筹码稳住了可能才开始趋势上涨。  锂电池这里稍微回暖，基本还是看固态电池的炒作，尾盘固态电池说是要投资60亿发展，然后市场拉了一把又跌下来了，继续关注。   

氢能和重卡震荡走势，还是关注那几个票。

目前锂电池主要看西藏珠峰的走势，环评公示目前来看大概率没啥问题了，但是估计短期不会有啥公告，得等彻底确定下来才有结果，所以等公司公告的话，估计得下周才可能有。



3、ai pc这块，继续关注中石科技和思泉新材走势，后续继续拉高的话注意别太贪心。 英力股份这走势纯粹是妖股筹码游戏了，看看热闹不去参与。  



4、其他。

比亚迪这波技术进步股价大涨，带动了几个票涨停，希望后续能带带整个新能源板块。

脑机接口诚益通小涨了一下，挺好的。

工业大麻永吉股份这里也开始走趋势，有兴趣的可以介入看看。

英伟达电源概念的麦格米特可以留意走势，人气比较热，后面看看能不能反包。短线关注。

半导体这里留意下有没有持续性。

昨天我说了，电力煤炭石油哪怕继续上涨，我也准备飘过，在文章发布后，我感觉不太对劲，今天跟大家纠正一下。
由于这些板块处于牛市运行中，即使指数出现回调，其中个股也会轮流上涨，对于那些业绩没有问题的股票，原则上可以利用回落继续低吸，都会有拉升的可能。
另外有色化工板块，则要继续关注涨价题材，金融和房地产板块，则完全依靠消息来刺激，光伏和通信板块，处于反弹途中，参与者快进快出就可以了。
总之，目前机会比较多，就看你如何把握“电风扇”行情的轮动机会，坚决执行“低吸不追高”原则来赚钱了。
技术上还有3088点的缺口没有补掉，压力3130点附近，支撑3088点的缺口早晚会补掉

收盘后内部消息，有节能降碳的利好；美股道指大跌，纳指靠英伟达支撑，英伟达高位放量，虽然中长线可能还是会上线，但是短期涨的过快了，大调整的概率更大，美股一旦大调整的话，大A跟的概率很大。周三大A已经展示了，有利好消息可以当天套人了。期待还是快速深度的调整一波吧，否则，磨人浪费时间更痛苦。

今天早间，亚特兰大联储主席博斯蒂克紧急救场，第一句话便是“第四季度可能是美联储可以降息的时间”。

亚洲股市预计将难以幸免，因为不仅美国股市跌幅不小，而且美元指数创下了一个月来最大单日涨幅——亚洲股市势必要消化这些消息。

指数坚挺医药今年就没有怎么大好过，指数走弱更是垫底遭殃。天空黑蒙蒙的，从股市这种走法。难道是有啥大事要发生？

我们普通股民在这种股灾关头，不是借钱炒股的唯一出路就是死守花开。借钱加杠杆玩股票的确实很难。弱周期要淘汰的就是这类借钱炒股的人。不整垮融资加杠杆的投资客，股市就难言见底。

A股是一个小孩；
你需要给她糖，她才冲你笑；
因此A股市场的消息、小作文，满天飞，这些其实都只是糖；
至于它到底是颗棒棒糖、还是嚼一口就无味的口香糖，那得看你自己的理解；
如果你觉得它是口香糖，你就应该放弃；
一直等到你觉得是一颗持久度很高的棒棒糖出现，再去尽快试错；   
但是你千万不要觉得你给它的就是一颗棒棒糖，因为可能只是口香糖甚至是面粉。

另外一个方面是风格有一些摇晃：
今天有色/电力/煤炭/银行等前期的风格主线均出现了大幅的资金流出，反过来，科技方面有一定的资金流入。
如果提前压方向，容易犯错误，因为有色/电力/煤炭并未结束，但也不能排除阶段的调整及风格变化，如果压科技也需要有很强的纠偏能力，毕竟4月底也是这样，但风格未切换

会有反弹出现，仍然要关注压力3110和3130点，其中3130点大胆跑路，应该不会错误，除非有特大利好，那就另当别论了。
今天杀跌的功臣是大盘蓝筹板块，就是我前几天提醒过的银行煤炭和电力石油，由于这些板块处于牛市运行中，经过杀跌之后，也许明天又会上扬，如果这些板块上扬，则电风扇行情明天散户会很痛苦，要懂得玩差价才行。
操作中仍然执行“低吸不追高”，哪怕你看好的板块，其中的个股也是轮流上扬的，千万不能迷信原来的思维，一定要选择这次会上涨的股票，才能享受板块上涨为你带来的福利。

周五还是轮动行情，不过市场慢慢也适应了，找到了一些玩法，一个是低吸各板块300有辨识度的标的，一个是做板块债。

      周五电力的债、半导体债、妖债都有几波赚钱效应，题材里也是300赚钱效应好点。

      周末爆炸吹的是车路协同，先看下明天前排多大单子顶死，超预期就做对应板块债。这个类似周五早上最强是aipc，春秋债还是有大肉的。

      且明天是月头，看这个车路协同能不能走出来。

      其他就是赌回流思路，比如周五的商业航天、aipc、电力这些，要是早盘被车路协同抢了资金，后面估计多少都会有些回流动作，多看板块债。