喜欢爆发的晶方科技

公司还有回购没完成。
从行业看，通富业绩扭亏。
长电，全志，韦尔，江丰，雅克全部月线趋势。同时半导体板块明显的业绩扭亏陆续反转。受益于AI和消费电子景气抬升。
无意中看到一个老师说，半导体同时动量抬升。
所以根据机构节奏去做。
主要是高质量发展后科技预期强劲，你说他没做东西出来所以要反复做。看看目前做出来的机器狗军用，ai智能无人驾驶，大疆无人机。。。


长电科技和晶方科技均是中国的半导体封装测试企业。要比较这两个公司的利润和业绩情况，考虑多个因素，包括市场需求、产品竞争力、经营管理等。
长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务，其2024年一季度报告显示，公司实现营业收入68.42亿元，同比上升16.75%，归母净利润1.35亿元，同比上升23.01%，扣非净利润1.08亿元.
晶方科技是一家专注于传感器领域的封装测试业务的企业，2024年7月9日发布的中期业绩预告称，公司上半年预计实现归母净利润1.08亿元至1.17亿元，同比增长40.97%至52.72%；扣非净利润约为8700万元至9700万元.
如果以财务数据来看，长电科技的营收和利润绝对值可能更高，而晶方科技的利润增长幅度更大。不过，这只是一个简单的比较，实际情况可能更为复杂。
两家公司一个是100+亿的。一个是600亿。体量是不同得。
从营收对比长电科技收入1个亿多，晶方科技收入不到1个亿。
晶方科技在毛利率和净利率上表现优于长电科技.
这主要得益于其在传感器封装测试领域的专业性和先进技术。尽管长电科技在营收规模和市场覆盖面可能更广泛，晶方科技在盈利能力上优势较好。
长电科技属于大型企业全球范围覆盖，由于制裁外围等多方面导致外贸出口等相关的限制原因。等哪天全世界不再限制使用我们国内半导体，营业收入会更好点。毕竟盘子相差5倍。
通过从2018年到现在的业绩报告分析
晶方科技的高盈利率反映了其在特定领域的技术优势和市场定位，适合寻求高利润回报的股民。
长电科技的广泛业务覆盖和市场地位可能更适合寻求稳定增长和多元化股民。
长期投资2-3年的长电科技，喜欢爆发的晶方科技。



还是那句话，格局自己的认知，坚守自己的信仰，终得回报！今天开盘【晶方科技】便不负我望，迅速崛起封上涨停引领半导体芯片全面反攻。

半导体芯片的逻辑笔者反复强调，无需再多说。唯有半导体芯片为首的大科技、硬科技、真科技才能让我们有志气、底气、有骨气！

笔者相信大A下半年的信心就在大科技领域，国运蓝图也必须由大科技引领！或许还有反复，或许还要震荡，但半导体芯片等科技板块在笔者眼里已是箭在弦上，不得不发！越阻挡，爆发力越强！

总结：晶方科技是铁粉池里先进封装方向的公司，他的业绩跟分析过的池子里的韦尔股份、澜起科技、乐鑫科技一样，全部是大超预期。上海贝岭是模拟IC芯片（类似圣邦股份），没在池里，同比扭亏为盈，也是业绩大增。结论已经非常明显：半导体不是单个公司业绩超预期，是整个产业都在超预期！已经披露业绩的是这样，很好还未披露业绩的，大概率也是很不错的。成长的逻辑就是要看到持续超预期的业绩，这才是成长股，半导体就是成长风格的反弹主力！

高股息再怎么走强，也影响不到半导体了，半导体现在已经不是高股息影响的跷跷板了，半导体和消费电子和PCB已经是独立资金在运作了。

但是因为公募资金在高股息上面，对消费医药影响更大，消费医药其实跟高股息的逻辑上面没有任何冲突（很多消费医药白马股息率也很高，其实都可以当成一类股了），但他们是一波资金在做的，公募做了高股息就做不了消费医药大白马，所以盘面跷跷板是市场资金风格的冲突，并非行业逻辑的冲突。上周在转融券暂停后，高股息持续下跌，消费医药才有了活水做多。今天煤炭板块碰到均线企稳反弹，消费医药又没有活水了。

这个转移只能是慢慢来的过程，急不得呦！


高股息阵营里开始分化，前面的煤炭和电力，大概率要落幕了，现在高股息涨的是银行和电信运营商。高股息如果没有全面走弱，就是宽幅震荡，那低位的消费医药也只能是插缝隙小反弹。

科技方面，整体节奏好的依旧是低位的无人驾驶，另外，半导体里出现新的中军了！兆易创新走出趋势后，现在澜起科技接力打开向上空间了！曾经的兆易创新澜起科技都是无人问津的半导体白马，现在纷纷走出趋势，今时不同往日啦！


降息最利好的行业上面，利好有色资源和创新药，降息就是利好整个A股的核心资产。外资会同步买各种白马股，科技类白马是阻力最小的，可以继续观察铁粉池里低位科技白马的表现，对于同样利好的创新药来说，需要看创新药的业绩是否配合，A股创新药的空头阻力比较大，需要外资强大的买盘和公司逆势增长的业绩把空头给击退了！密切跟踪！




煤炭跌，一鲸落，万物生！

高股息出来的资金，都流入低位的科技、医药里去了。今天是百度萝卜无人驾驶投入测试带来科技的无人驾驶最活跃，低位医药也很活跃。

这个转变，还应该继续强化，在未来1-3年，都应该是这样的转移才对。

这才是价值规律在发挥作用。

大家注意，科技、医药都属于成长哦！
现在跟成长对应的相反方向就是高股息。
消费医药后面的反弹状态，主要还是取决于高股息，这两方面是真正的跷跷板，前面也一直是资金杀消费医药买高股息，现在是减高股息买消费医药。
高股息还可以再跌跌的，你跌5-10年都可以呢。
虽然说，最近几个月，高股息还是会维持高位震荡，出货没那么容易出的，必须要把一些人给套死在山顶才能彻底出货！
但是，整个市场的高切低已经在进行中了！
低位的成长：医药、科技、科创、半导体、非白酒的消费（N次强调：不看好白酒），部分新能源，都会是下一步资金净流入的主阵地！
低位的很多优秀的公司，股息率都超过4%、5%，业绩都很好。市场短期是眼瞎的，但终究会有聪明人站出来。此时敢于下场的、聪明的、能熬住的、买低位优秀公司股票的投资者，一定会发大财！

好多人说，很多年没遇到过这种极端行情，其实也不是没有，在01-05年就是这样的，在08-13年也是这样的。经历过的人都知道有多难熬。虽然没亲身经历，但我从后来者的描述里可以感知到。
我们来反推哈，曾经这2次大熊市，跳楼了，还能等到07年的大n市么？还能等到15年大

n么？
或者说，13年白酒被三公消费砸到狂跌那年，你跳了，能等到17-20的白酒n市么？
2020年石油期货爆仓让石油出现负成本，你跳了，能等到23-24年的石油全球大n市么？
所以，为什么要跳？
股市没有对错，都是周期。
哪有什么比生命更重要？
很多时候，都是熬一熬就好了！
不过，跳楼可能也是见底的某些信号。
所有人，都要闲钱投资！如果保证是闲钱，就没有跳的基础了！中金妹妹，广州游资，都是上了杠杆，才让自己万劫不复的！

最后，有一个我自己的感想：一定要珍惜在绝望时刻给你信心和希望的那个人。绝望中，谁都在绝望，如果有人能跳出来，给信心，那肯定是要珍惜的，毕竟谁都没有义务拾起你的信心和能量，每天都不敢醒来，更不敢打开软件。但只有乐趣这一个人，做了正确的事情。他不是公众人物，只是说说自己的观点，但他在2018年最后几个月的坚定看多，给我带来的是殿堂级的震撼，我整个人彻底被颠覆了，翻了他的所有观点记录，才发现，原来，股票还可以这么做：一个公司竟然可以持有8年时间！前5年还全是亏钱的！（那会是2018年）

真的，如果没看到他，就没有现在的我了。师姐现在依然正能量满满，50%是从乐趣前辈那里得来的，另外50%是我老师给的。

维持正能量，很难么？根据我的经历来看，非常不容易。

现在的市场跟当时也差不多，是不是别人都在m？别人都在发泄负能量？都他m的在看空？亲身经历：一个人最大的痛苦，不是没钱，而是没有信心，看不到未来的希望。所以啊，当全市场都非常负面的时候，一定不要看更加让你绝望的东西，那样痛苦加倍，随时会出现悲剧。正能量不是别人给的，是自己给自己的。如果自己实在没有，那就看那些能给你正能量的人。那面这样一个充满正能量的，时时刻刻都给大家鼓舞的人，很罕见了，希望大家珍惜。心有美好，才能积极面对所有磨难和悲惨，心里全是污泥，就只能看到黑暗和龌龊。真正的强者，从不抱怨，只想着如何解决问题。所以，一直都非常珍惜给过我正能量和希望的人，做人一定要懂得感恩，在某个时间点，在这个人的帮助下，打通了认知，打开了格局，学会了一种新的思考方式，或者投资的方式，或者是活法，都要感恩

行情解读：

高股息出来的资金，都流入低位的科技、医药里去了。百度萝卜无人驾驶投入测试带来科技的无人驾驶最活跃，低位医药也很活跃。
这个转变，还应该继续强化，在未来1-3年，都应该是这样的转移才对。
这才是价值规律在发挥作用。

未来科技能走到哪里，只关注2个信号：1、高股息走弱的程度，如果只是日内走弱，那科技还是日内行情，如果高股息可以持续走弱，科技就会源源不断有子弹；2、科技行业内部也是分化的，要看能否支撑起更多分支活跃表现，当AI所有的应用场景都有业绩增长预期后，科技就可以迎来全面n市了