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20230925

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发表于 2023-9-24 22:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 亚太地区
周末复盘,发现资金提前动手了,

下周我得猛干了,说说为什么看好市场吧

1、中米关系缓和,成立工作小组这事就是一个短期、或者说中长期都可能是个转折点。此前股市一蹶不振,很大原因是中米关系不好,受米国制裁,外资跑路。现在好转了

2、中国科技雄起,直接点就是华为的突破,算力、芯片、……很多技术不再依赖进口,开始国产化,而且让外国人慌了。这也是米国为什么开始妥协的原因,因为它们知道挡不住了。既然阻止不了对手,不如做朋友

国力强大,生产力自然就会起来,相信会好几来的



看好方向:

1、华为,中华有为,主打就是华为算力>华为手机>华为机器人>华为芯片>华为汽车,都可能轮动;但近期最有份量的是算力,任总说了,第四次工业革命,左思右想,大佬会轻易说这样的话吗?

2、工业互联网,这块有新的龙头,人气可以,会不会成为跨节板块,下周也是要重点看的。

3、卫星、光刻机、高铁、药,,,这几个题材还是轮动的,可以注意一下。。



特别注意风险:

近期高标要小心点,随时会有大波动,比如  张江、我乐  近期动不动深水,不怡追高,如果有深水再吸。包括 华映、荣捷等,也一样,小心大分歧。

 楼主| 发表于 2023-9-24 22:13:51 | 显示全部楼层 来自 亚太地区
周五行情触底反弹后,市场情绪总算稍微缓解,说下周末消息:



1、周五盘后消息称,中美双方商定成立经济领域工作组,包括经济和金融两个领域,加强沟通交流。(解读:关系有一定缓和)

2、22到23日召开全国新型工业化推动大会,推动产业创新升级。

3、华为9月25日下午2:30举行秋季新品发布会。





盘后出了关系缓和的消息,对于这个阶段的市场来说无疑是利好,跌也跌不动了,缩量了这么多天,资金开始布局节后行情了。简单说说关注的题材。



1、周五率先反弹的是ai板块,这块整体冲的有点猛,关注核心的走势就可以,光模块主要是剑桥科技,这票能继续板的话,板块就会走趋势反弹。



2、华为这条线继续看好,捷荣技术就是这波泛科技的周期核心,炒过了卫星和光刻机,现在华为相关的继续炒大模型,华为汽车,还有一些产业链的消费电子这块。

大模型这块继续关注合作的首个医疗ai模型,润达医疗,合作的应用叫做“良医小慧”,可能后续在华为相关的手机上都会内置这款应用软件。润达位置低,潜力大,继续看好。

汽车这块,继续关注塞力斯,华为m7发布那几天,我那天文章写过,当时有个粉丝朋友说 华为汽车这波的看点不是M7,而是新款的M9,非常亮眼,具体的内容咱们还不知道,但是这波我是愿意相信华为的智能驾驶技术的。继续关注塞力斯。



3、新型工业化这块,上周后面几天市场已经在炒作相关票了,主要是工业互联网,母鸡,工业软件这块,周末我看到关注这个板块的人比较多,基本都有先手,所以这里我也不好判断走势,但是如果这个板块能走出来的话,到时候再去做板块的核心和中军也不迟,选不出来就让市场来选核心。



4、指数这块还是要看创业板的走势,之前连续新低,这波能不能继续反弹比较重要,士气得打出来,这就要看宁德时代怎么走了,这票决定了新能源板块走了两年的熊市能否结束。



5、其他的一些小票逻辑,券商这块继续看重组预期的华创云信能不能换手走出来,毕竟周五放量有点大。  一直蹲着的蓝丰生化周五盘后出了消息,进一步确定重组的确定性,这票我就不多说了,这是做的第二波,继续躺。





华为每次的发布会好像都有人蹲那个机器的消息,放心吧,不可能会说这类消息的,我之前发文写相关内容都发不出来,国内正规媒体都没几个敢跟进报道,保密性很到位,所以别蹲这个题材了,已经炒作了一波了,短期我自己认为,机会不大,做做别的吧。(等真正敢发布会说的那天,证明芯片这块真的不怕了,希望早点来)
 楼主| 发表于 2023-9-24 22:14:48 | 显示全部楼层 来自 亚太地区
本周美联储9月FOMC会议维持利率不变,此举降低了利率下降预期,以表现控制通胀的决心。国内周五市场指数强势上涨,提振市场信心。目前,A股沪深300市盈率只有10倍左右,与国际市盈率比较明显低估,一旦经济明显复苏,风险偏好上升,国内A股市场优势会非常明显。



目前囯内多重利好政策已兑现,但市场传导经济复苏,债务化解需要时间过程,随着经济复苏,边际效应持续好转,A股将继续反弹。

应莹

2023.9.24
 楼主| 发表于 2023-9-24 22:15:44 | 显示全部楼层 来自 亚太地区
周五的盘面,大盘在权重金融的护盘下走强,随后题材共振向上;


但整体的成家量并没有放大,在情绪上属于被压制久了的一次集中爆发。
收盘两市上涨4440家,涨停35家,北向资金转为流入44亿;


在低位补涨和抱团取暖的同时,高位却反向大跌,老龙头被资金抛弃了。
所以说这一次的反弹,是一次重新洗牌,是新的高低切动作。
题材上看,领涨的主要是券商银行等金融权重护盘,先把情绪护住,才有后面的上涨;


紧接着题材个股跟涨,靠前的主要是泛科技的资金回流,以及赛道成长的半导体、光伏、电源电池等反弹。
从整体的涨幅看,不管是泛科技,还是赛道,都经历了一段时间的调整;
现在市场反弹,它才出现转强。
话说A股的走势好似三国,涨久必跌,跌久必涨,这就是市场的规律。


9月份最后一周,之后是10天小长假,上半周必然还有过节资金的抛压,下半周则会有资金潜伏节后行情;
弱化指数影响,继续盯好国产替代线,大消费,低位基建、赛道成长等方向。
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