20230905

收盘两市上涨3976家，涨停57家，北向资金转为流入69亿从数据上也可以看到情绪的回暖，特别是北向转为流入，这在情绪上是很好的正反馈作用。与此同时，涨停数量在增加，不过现在依然强者恒强的上涨格局，有强势因子加持才有上涨的动力；因此时刻注意参与强者，并保持低吸思路，强者才能起到事倍功半的效果。题材上，领涨的主要是资源、建材等上游，比如煤炭、钢铁、金属等；估值低是一个重要的原因，因为现在资金的高低切动作很明显，位置低才有成本优势。另外其他的像大消费的白酒和旅游、周末出利好的地产产业链等；整体的市场情绪还是活跃，也再一次验证了前面的观点：机会将越来越多。
接下来9月份的思路，指数沿着5日线趋势对待，重心则放在题材个股中；一方面是参与近期活跃的题材做轮涨，另一方面是参与前排强势的个股。

周期股（顺周期）：这块的上涨的根本原因还是超跌，这两年跌的多，导火线就是中午复盘说的这波房地产复苏预期，相关产业也是炒复苏的预期。化工有色开始反弹，在有色矿产的带动下，今天锂矿也红了一把，走趋势的概率大。



华为概念(科技板块):这波科技半导体的反弹始于华为的手机，技术上的突破让芯片半导体又炒了一把，这波还是华为相关概念炒作，赛力斯、华力创通、常山北明、拓维信息等都是相关概念。不过还是要谨慎，晚上吹的越凶，明天一个高开相关票完成出货。注意风险，切勿追高。如果芯片这个板块低开多换手调整一下，可能会走的比较好，如果还是高开太多，就不太好说了。

其他的亚运会、一带一路概念走的偏弱，这波主要看顺周期和科技，再有就是新技术，比如自动驾驶、光伏钙钛矿这类。

上午的盘面还是比较混乱，权重轮动，看着指数和情绪都很强却无法下手，

昨天说了本周重点关注华为这条线，华为手机这个现象级的产品，背后的意义不仅仅是手机，而是整个国产替代的逻辑，想像力很大，容量也是够的，

但前两天的领涨核心并不明显，一直想等个冰点再出手，结果今天早上市场情绪就已经回暖，我也一直在盯华为线能否出个领涨核心，一直到下午风格才切换，

它上板后，华为线也开始走强，拓维，润和，常山等跟着拉升，监近收盘，中芯国际带动芯片线开始走强，有点主线的意思了，

从炒作逻辑上看，一个是华为手机本身，一个是中芯国际的芯片线，接下来就是看能否确定成主线了，如果确认，那就加仓猛干了，如果还是轮动，有先手也从容一些，

总的来说，接下来就是聚焦科技线