巴菲特动作跟踪（欢迎帮助我一起跟踪）
本帖最后由 记录所看所思 于 2024-11-19 09:29 编辑巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公布三季报，有一个震惊动作，老人家继续大幅减仓苹果，并且连续八个季度（整整两年）成为股票净卖家，同时囤积的现金再创历史新高，高达3252亿美元，这是目前投资界前所未见的巨额现金！！！
国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司（以下简称伯克希尔）披露最新13F文件。报告显示，第三季度伯克希尔减持1亿股苹果公司股份，持仓占比降至26.24%。伯克希尔已经连续四个季度抛售苹果股票，不过目前苹果仍是其最大持仓。
另外，截至第三季度末，伯克希尔持有美国银行10.4%的股份，对美国运通、雪佛龙、可口可乐持仓不变。
同时，新买入了消费类公司达美乐比萨130万股股票和泳池用品公司Pool 40万股股票。
总的来说，伯克希尔第三季度净卖出股票346亿美元，已连续第八个季度净卖出股票。截至第三季度末，该公司现金储备飙升至3252亿美元，较年初的1680亿美元大幅增加。
减持苹果公司1亿股
今年以来，伯克希尔大手笔减仓自己的重仓股，其中苹果公司和美国银行最受市场关注。
尽管大幅减持，但是伯克希尔的头号重仓股仍是苹果公司。截至第三季度末，伯克希尔仍持有3亿股苹果股票，持股数量较上一季度减少了1亿股，占总持仓比例从上一季度的30.09%下滑至26.24%。
13F文件显示，截至第三季度末，在伯克希尔前五大重仓股中，苹果仍排名第一，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%，持仓数量较上个季度下降25%；美国运通排名第二，持仓市值约411亿美元，占投资组合比例为15.44%，持仓数量与上个季度相比无变化；美国银行、可口可乐及雪佛龙是剩余三大重仓股，占投资组合比例均超过6%。
不过，伯克希尔目前对美国银行的持仓水平可能更低，在步入10月后，伯克希尔仍在继续减持美国银行的股票。美国证券交易委员会（SEC）披露的文件显示，10月15日，伯克希尔抛售了约869.45万股美国银行的股票，对其持股比例降至10%以内。这也是目前SEC官网最后一次披露伯克希尔对美国银行的减持。
除了此前就受到关注的苹果和美国银行外，伯克希尔在第三季度还减持了第一资本信贷、Nu Holdings、特讯通讯和Ulta Beauty的股票。
其中，Ulta Beauty的持仓数量较上个季度大幅下降96.49%，特讯通讯的持仓数量较上个季度下降了26.30%。
受巴菲特减持的影响，Ulta Beaut盘后跌约4%。
巴菲特释放对市场感到担忧的信号？
除了减持外，市场十分关注巴菲特在本季度新建仓的达美乐披萨和Pool公司。
具体来看，伯克希尔第三季度买了约130万股达美乐披萨，持股比例达到3.6%，价值约5.5亿美元。此外，还买入Pool公司1%的股份，价值约1.52亿美元。
达美乐披萨盘后涨超7%，Pool盘后涨超6%。
但从整体而言，“卖卖卖”仍是巴菲特投资动作的主线，凸显其谨慎情绪。在减持了苹果和美国银行后，伯克希尔第三季度现金储备已经增长480亿美元至3252亿美元，创下历史纪录。
纽约大学斯特恩商学院金融学教授Aswath Damodaran认为，伯克希尔的决定也可能反映了整体市场环境，这是巴菲特对市场状况感到担忧的信号，美股估值可能已经过高。
今年第三季度美股继续走高，道指涨8.21%，纳指涨2.57%，标普500指数涨5.53%。但巴菲特的卖出操作似乎预示着美股前路存在风险，“恐惧”的巴菲特是否意味着市场动荡将至？投资者正拭目以待。 巴菲特今年还撰写了一封篇幅很长的告股东信，大谈自己身为顶级富豪的身后财富安排思路。
首先是富有家庭如何“给小孩钱”。巴菲特表示，在前妻苏珊2004年去世后，她的遗产大概有30亿美元，其中96%捐给了两人的基金会，此外给3个孩子每人各1000万美元。这也是三个孩子第一次拿到父母的大额礼物。
巴菲特表示，这个动作反映了两人的信念：非常富有的父母应留给孩子足够的钱，让他们可以做任何事，但不要多到让他们什么都不做。
值得一提的是，巴菲特在今年6月公开宣布修改了自己的遗嘱：在他去世后，所有剩余的财富将捐赠给一个新设立的慈善信托基金，由他的3个孩子共同管理。有关资金的用途必须得到3人的一致同意。与此同时，在他去世后将停止捐款给长期老友比尔·盖茨的基金会。
在周一的信中，巴菲特表示，现在孩子们在慈善活动方面的成就已经超出他的预期，等到他过世后，3人将负责逐步分配他的伯克希尔持股，这些股票占到他总财富的99.5%。
巴菲特也解释了设立“一致同意”条款的原因——帮助自己的孩子说“不”。这些分发巨额财富的人注定一辈子会成为“目标”。因此“一致同意”条款非常关键，它使得孩子们能够迅速而明确地拒绝请求——“我的哥哥不会同意这样的捐赠”。这不仅减少了他们的负担，也能提升他们的生活质量。
巴菲特也建议所有人——包括普通家庭和拥有惊人财富的家庭，当孩子足够成熟时，签署遗嘱前让他们阅读一遍，并趁你还有机会时回答他们对遗嘱的问题，或者仔细聆听他们的建议。
巴菲特表示，他和芒格见过许多因为遗嘱分裂的家庭，因为一些遗嘱会让继承者感到困惑，甚至愤怒。尤其是当儿子比女儿获得更多金钱或更重要的地位时，嫉妒心以及对儿时经历的不满都会被放大。
两人也见证过一些富有家庭在事先讨论过遗嘱后，变得更亲近的案例。巴菲特提问道：还能有比这更令人满足的事情么？
无意建立家族财富帝国 已考虑“子女后事”
巴菲特在信中表示，自己的长寿也有不好的一面：自从他2006年作出捐款承诺以来，到今年3个子女的预期（剩余）寿命已经大幅缩短：三人现在分别是71、69和66岁。
股神强调，自己从来没有试图去创造一个家族财富帝国，或者制定超越子女这一辈的财富计划。因为他完全了解并信任3个孩子，但之后那一代人就是两回事了——在分配巨额财富时，他们的优先事项、智慧和忠诚无法预测，同时那时整个慈善的环境也有可能大相径庭。
所以这就引出了一个问题：巴菲特的子女们年纪也都不小了，而分配巴菲特巨额财富的事业很有可能会比他们的寿命还要长。
巴菲特在信中披露，已经指定了3名潜在的“继承受托人”。他们的年龄要比3个孩子稍年轻一些，均为巴菲特的孩子所熟悉，也被全家人认为是合适的人选。
巴菲特没有披露具体的名字，仅强调这些人都在“候补名单”上，他依然希望能由3个孩子亲手分配他的财富。 连巴菲特这只美股的百年老狐狸，都已经清仓2/3以上的苹果股票，我真不知道，苹果为何还能保持如此之高的估值
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